Crane Company Adquire Precision Sensors & Instrumentation da Baker Hughes Company A Crane Company (NYSE: CR) («Crane» ou a «Empresa»), uma empresa de fabrico industrial e tecnologia de primeira linha, anunciou que assinou um acordo para adquirir a Precision Sensors & Instrumentation («PSI»), um fornecedor líder de tecnologias baseadas em sensores para as indústrias aeroespacial, nuclear e de processos, da Baker Hughes (NASDAQ: BKR), uma empresa de tecnologia energética, por 1.060 milhões de dólares após ajuste para benefícios fiscais esperados com um valor atual líquido estimado de aproximadamente 90 milhões de dólares.
Prevê-se que a PSI tenha vendas de aproximadamente 390 milhões de dólares em 2025, com um EBITDA ajustado de aproximadamente 60 milhões de dólares.
Max H. Mitchell, Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Diretor Executivo da Crane Company, afirmou: «A PSI é um ativo único com três marcas icónicas que são altamente complementares aos nossos dois segmentos.
«No nosso segmento Aerospace & Electronics, a adição da marca Druck reforça significativamente as nossas capacidades de deteção de pressão em aplicações críticas — incluindo sistemas de controlo ambiental, hidráulica e monitorização de motores — com posições fortes em plataformas de aeronaves de corredor único e de fuselagem larga. Além disso, a Druck expande a nossa presença em equipamentos de teste e calibração terrestres, alargando ainda mais as nossas capacidades tecnológicas e alcance de mercado.
«No nosso segmento Process Flow Technologies, a adição da Reuter-Stokes duplicará o tamanho e as capacidades do nosso negócio Crane Nuclear existente. Com as suas tecnologias líderes de deteção e deteção de radiação, a Reuter-Stokes melhora as nossas ofertas para operações de centrais nucleares e segurança interna. Também nos posiciona fortemente para capitalizar o renovado investimento global em energia nuclear. O negócio Panametrics adiciona tecnologias pioneiras ao nosso portefólio, incluindo medidores de fluxo ultrassónicos avançados e analisadores de humidade de precisão. Estas soluções apoiam indústrias de processos críticos ao permitir a medição precisa de líquidos e gases em aplicações como produção química, transporte de GNL, armazenamento de gás criogénico, oleodutos, refinação, instalações de tratamento de água e águas residuais e outros processos industriais essenciais.
«Em suma, a PSI é líder global em tecnologias altamente sofisticadas baseadas em sensores para aplicações de missão crítica em ambientes agressivos e perigosos. Estes negócios encaixam perfeitamente no portefólio existente da Crane, melhorando o nosso portefólio de produtos e capacidades tecnológicas em mercados-alvo fundamentais, incluindo aeroespacial e defesa, nuclear, deteção de processos industriais e água e águas residuais.»
O Sr. Mitchell prosseguiu: «Em consonância com o nosso foco inabalável em gerar valor para os acionistas, esta transação cumpre todos os critérios estratégicos e financeiros da Crane Company, incluindo um ROIC de 10 % até ao quinto ano. Esperamos que a PSI proporcione um crescimento de vendas a longo prazo consistente com o perfil atual da Crane na faixa de 4 % a 6 %, com alavancagem do lucro operacional em aproximadamente 35 %. Além disso, nos próximos anos, esperamos uma expansão da margem a partir da implementação do Crane Business System, impulsionando iniciativas de excelência comercial e operacional e construindo sobre a já forte execução e liderança nos respetivos mercados. Após a aquisição, estimamos que a Crane terá um rácio de dívida líquida para EBITDA ajustado de aproximadamente 1x, deixando-nos com capacidade substancial para aquisições adicionais. Gostaria de agradecer a toda a equipa de liderança da Baker Hughes pelo seu profissionalismo e apoio durante este processo e aguardamos com expectativa uma transição suave e sem problemas.»
Alex Alcala, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações da Crane, acrescentou: «A aquisição da PSI é um próximo passo importante na nossa evolução contínua de portefólio de vários anos. Desde a nossa separação em abril de 2023, continuámos a concentrar-nos em produtos altamente concebidos para aplicações de missão crítica com um perfil de crescimento mais elevado e margem bruta mais elevada. Temos um historial comprovado de criação de valor através de aquisições e acreditamos que o forte encaixe da PSI com o nosso negócio existente, combinado com a nossa execução consistentemente diferenciada, gerará retornos financeiros atrativos.»
A compra da PSI está sujeita a aprovações regulamentares e condições de fecho habituais. A Crane Company pretende financiar a aquisição com uma combinação de dinheiro disponível e dívida adicional. Prevê-se atualmente que a aquisição seja concluída no final de 2025 ou início de 2026.
Sobre a Crane Company A Crane Company tem proporcionado inovação e soluções orientadas pela tecnologia aos seus clientes desde a sua fundação em 1855. Atualmente, a Crane é um fabricante líder de componentes altamente concebidos para aplicações desafiantes e de missão crítica focadas nos mercados finais aeroespacial, defesa, espacial e indústria de processos. A Empresa tem duas plataformas de crescimento estratégico, Aerospace & Electronics e Process Flow Technologies. A Crane tem aproximadamente 7.500 colaboradores nas Américas, Europa, Médio Oriente, Ásia e Austrália. Para mais informações, visite www.craneco.com.
Crane Aerospace & Advanced Technologies O segmento Aerospace & Advanced Technologies da Crane aproveita tecnologias proprietárias e conceções inovadoras para redefinir o que é possível — resolvendo os desafios mais complexos em aplicações de missão crítica onde a fiabilidade absoluta e o desempenho são essenciais para o avanço da inovação.
