A Crane Company adquire a Precision Sensors & Instrumentation à Baker Hughes Company
A Crane Company (NYSE: CR) (“Crane” ou a “Empresa”), uma empresa de tecnologia e fabrico industrial de primeira linha, anunciou que assinou um acordo para adquirir a Precision Sensors & Instrumentation (“PSI”), um fornecedor líder de tecnologias baseadas em sensores para as indústrias aeroespacial, nuclear e de processos, à Baker Hughes (NASDAQ: BKR), uma empresa de tecnologia energética, por 1.060 milhões de dólares após ajuste para benefícios fiscais esperados com um valor atual líquido estimado de aproximadamente 90 milhões de dólares.
Prevê-se que a PSI tenha vendas em 2025 de aproximadamente 390 milhões de dólares, com um EBITDA ajustado de aproximadamente 60 milhões de dólares.
Max H. Mitchell, Presidente do Conselho de Administração, Presidente e Diretor Executivo da Crane Company, afirmou: “A PSI é um ativo único com três marcas icónicas que são altamente complementares a ambos os nossos segmentos.
“No nosso segmento Aerospace & Electronics, a adição da marca Druck reforça significativamente as nossas capacidades de deteção de pressão em aplicações críticas — incluindo sistemas de controlo ambiental, hidráulica e monitorização de motores — com posições fortes em plataformas de aeronaves de corredor único e de fuselagem larga. Além disso, a Druck expande a nossa presença em equipamentos de teste e calibração terrestres, alargando ainda mais as nossas capacidades tecnológicas e alcance de mercado.
“No nosso segmento Process Flow Technologies, a adição da Reuter-Stokes duplicará a dimensão e as capacidades do nosso negócio Crane Nuclear existente. Com as suas tecnologias líderes do setor em deteção e deteção de radiação, a Reuter-Stokes melhora as nossas ofertas para operações de centrais nucleares e segurança interna. Também nos posiciona fortemente para capitalizar o renovado investimento global em energia nuclear. O negócio Panametrics adiciona tecnologias pioneiras ao nosso portefólio, incluindo medidores de fluxo ultrassónicos avançados e analisadores de humidade de precisão. Estas soluções apoiam indústrias de processos críticos ao permitir a medição precisa de líquidos e gases em aplicações como produção química, transporte de GNL, armazenamento de gás criogénico, oleodutos, refinação, instalações de tratamento de água e águas residuais e outros processos industriais essenciais.
“A conclusão é que a PSI é líder global em tecnologias altamente sofisticadas baseadas em sensores para aplicações de missão crítica em ambientes agressivos e perigosos. Estes negócios encaixam perfeitamente no portefólio existente da Crane, melhorando o nosso portefólio de produtos e capacidades tecnológicas em mercados-alvo fundamentais, incluindo aeroespacial e defesa, nuclear, deteção de processos industriais e água e águas residuais.”
O Sr. Mitchell prosseguiu: “Consistente com o nosso foco inabalável em gerar valor para os acionistas, esta transação cumpre todos os critérios estratégicos e financeiros da Crane Company, incluindo um ROIC de 10 % até ao quinto ano. Esperamos que a PSI proporcione um crescimento de vendas a longo prazo consistente com o perfil atual da Crane na faixa de 4 % a 6 %, com alavancagem do lucro operacional em aproximadamente 35 %. Além disso, nos próximos anos, esperamos uma expansão da margem a partir da implementação do Crane Business System, impulsionando iniciativas de excelência comercial e operacional, e construindo sobre a já forte execução e liderança nos respetivos mercados. Após a aquisição, estimamos que a Crane terá um rácio de dívida líquida para EBITDA ajustado de aproximadamente 1x, deixando-nos com capacidade substancial para aquisições adicionais. Gostaria de agradecer a toda a equipa de liderança da Baker Hughes pelo seu profissionalismo e apoio durante este processo e aguardamos com expectativa uma transição suave e sem problemas.”
Alex Alcala, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Operações da Crane, acrescentou: “A aquisição da PSI é um próximo passo importante na nossa evolução contínua de portefólio de vários anos. Desde a nossa separação em abril de 2023, continuámos a concentrar-nos em produtos altamente projetados para aplicações de missão crítica com um perfil de crescimento mais elevado e margem bruta mais elevada. Temos um histórico comprovado de criação de valor através de aquisições, e acreditamos que o forte encaixe da PSI com o nosso negócio existente, combinado com a nossa execução consistentemente diferenciada, gerará retornos financeiros atrativos.”
A compra da PSI está sujeita a aprovações regulamentares e condições de fecho habituais. A Crane Company pretende financiar a aquisição com uma combinação de dinheiro disponível e dívida adicional. Atualmente, prevê-se que a aquisição seja concluída no final de 2025 ou início de 2026.
Sobre a Crane Company
A Crane Company tem proporcionado inovação e soluções orientadas pela tecnologia aos seus clientes desde a sua fundação em 1855. Hoje, a Crane é um fabricante líder de componentes altamente projetados para aplicações desafiantes e de missão crítica focadas nos mercados finais aeroespacial, defesa, espaço e indústria de processos. A Empresa tem duas plataformas de crescimento estratégico, Aerospace & Electronics e Process Flow Technologies. A Crane tem aproximadamente 7.500 colaboradores nas Américas, Europa, Médio Oriente, Ásia e Austrália. Para mais informações, visite www.craneco.com.
