A Crane Company (NYSE: CR) (“Crane” ou a “Empresa”), uma empresa de tecnologia e fabrico industrial de primeira linha, anunciou que assinou um acordo para adquirir a Precision Sensors & Instrumentation (“PSI”), um fornecedor l\u00edder de tecnologias baseadas em sensores para as ind\u00fastrias aeroespacial, nuclear e de processos, \u00e0 Baker Hughes (NASDAQ: BKR), uma empresa de tecnologia energ\u00e9tica, por 1.060 milh\u00f5es de d\u00f3lares ap\u00f3s ajuste para benef\u00edcios fiscais esperados com um valor atual l\u00edquido estimado de aproximadamente 90 milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n\n
Prev\u00ea-se que a PSI tenha vendas em 2025 de aproximadamente 390 milh\u00f5es de d\u00f3lares, com um EBITDA ajustado de aproximadamente 60 milh\u00f5es de d\u00f3lares.<\/p>\n\n
Max H. Mitchell, Presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o, Presidente e Diretor Executivo da Crane Company, afirmou: “A PSI \u00e9 um ativo \u00fanico com tr\u00eas marcas ic\u00f3nicas que s\u00e3o altamente complementares a ambos os nossos segmentos.<\/p>\n\n
“No nosso segmento Aerospace & Electronics, a adi\u00e7\u00e3o da marca Druck refor\u00e7a significativamente as nossas capacidades de dete\u00e7\u00e3o de press\u00e3o em aplica\u00e7\u00f5es cr\u00edticas \u2014 incluindo sistemas de controlo ambiental, hidr\u00e1ulica e monitoriza\u00e7\u00e3o de motores \u2014 com posi\u00e7\u00f5es fortes em plataformas de aeronaves de corredor \u00fanico e de fuselagem larga. Al\u00e9m disso, a Druck expande a nossa presen\u00e7a em equipamentos de teste e calibra\u00e7\u00e3o terrestres, alargando ainda mais as nossas capacidades tecnol\u00f3gicas e alcance de mercado. <\/p>\n\n
“No nosso segmento Process Flow Technologies, a adi\u00e7\u00e3o da Reuter-Stokes duplicar\u00e1 a dimens\u00e3o e as capacidades do nosso neg\u00f3cio Crane Nuclear existente. Com as suas tecnologias l\u00edderes do setor em dete\u00e7\u00e3o e dete\u00e7\u00e3o de radia\u00e7\u00e3o, a Reuter-Stokes melhora as nossas ofertas para opera\u00e7\u00f5es de centrais nucleares e seguran\u00e7a interna. Tamb\u00e9m nos posiciona fortemente para capitalizar o renovado investimento global em energia nuclear. O neg\u00f3cio Panametrics adiciona tecnologias pioneiras ao nosso portef\u00f3lio, incluindo medidores de fluxo ultrass\u00f3nicos avan\u00e7ados e analisadores de humidade de precis\u00e3o. Estas solu\u00e7\u00f5es apoiam ind\u00fastrias de processos cr\u00edticos ao permitir a medi\u00e7\u00e3o precisa de l\u00edquidos e gases em aplica\u00e7\u00f5es como produ\u00e7\u00e3o qu\u00edmica, transporte de GNL, armazenamento de g\u00e1s criog\u00e9nico, oleodutos, refina\u00e7\u00e3o, instala\u00e7\u00f5es de tratamento de \u00e1gua e \u00e1guas residuais e outros processos industriais essenciais. <\/p>\n\n
“A conclus\u00e3o \u00e9 que a PSI \u00e9 l\u00edder global em tecnologias altamente sofisticadas baseadas em sensores para aplica\u00e7\u00f5es de miss\u00e3o cr\u00edtica em ambientes agressivos e perigosos. Estes neg\u00f3cios encaixam perfeitamente no portef\u00f3lio existente da Crane, melhorando o nosso portef\u00f3lio de produtos e capacidades tecnol\u00f3gicas em mercados-alvo fundamentais, incluindo aeroespacial e defesa, nuclear, dete\u00e7\u00e3o de processos industriais e \u00e1gua e \u00e1guas residuais.”<\/p>\n\n
O Sr. Mitchell prosseguiu: “Consistente com o nosso foco inabal\u00e1vel em gerar valor para os acionistas, esta transa\u00e7\u00e3o cumpre todos os crit\u00e9rios estrat\u00e9gicos e financeiros da Crane Company, incluindo um ROIC de 10 % at\u00e9 ao quinto ano. Esperamos que a PSI proporcione um crescimento de vendas a longo prazo consistente com o perfil atual da Crane na faixa de 4 % a 6 %, com alavancagem do lucro operacional em aproximadamente 35 %. Al\u00e9m disso, nos pr\u00f3ximos anos, esperamos uma expans\u00e3o da margem a partir da implementa\u00e7\u00e3o do Crane Business System, impulsionando iniciativas de excel\u00eancia comercial e operacional, e construindo sobre a j\u00e1 forte execu\u00e7\u00e3o e lideran\u00e7a nos respetivos mercados. Ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o, estimamos que a Crane ter\u00e1 um r\u00e1cio de d\u00edvida l\u00edquida para EBITDA ajustado de aproximadamente 1x, deixando-nos com capacidade substancial para aquisi\u00e7\u00f5es adicionais. Gostaria de agradecer a toda a equipa de lideran\u00e7a da Baker Hughes pelo seu profissionalismo e apoio durante este processo e aguardamos com expectativa uma transi\u00e7\u00e3o suave e sem problemas.”<\/p>\n\n
Alex Alcala, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Opera\u00e7\u00f5es da Crane, acrescentou: “A aquisi\u00e7\u00e3o da PSI \u00e9 um pr\u00f3ximo passo importante na nossa evolu\u00e7\u00e3o cont\u00ednua de portef\u00f3lio de v\u00e1rios anos. Desde a nossa separa\u00e7\u00e3o em abril de 2023, continu\u00e1mos a concentrar-nos em produtos altamente projetados para aplica\u00e7\u00f5es de miss\u00e3o cr\u00edtica com um perfil de crescimento mais elevado e margem bruta mais elevada. Temos um hist\u00f3rico comprovado de cria\u00e7\u00e3o de valor atrav\u00e9s de aquisi\u00e7\u00f5es, e acreditamos que o forte encaixe da PSI com o nosso neg\u00f3cio existente, combinado com a nossa execu\u00e7\u00e3o consistentemente diferenciada, gerar\u00e1 retornos financeiros atrativos.”<\/p>\n\n
A compra da PSI est\u00e1 sujeita a aprova\u00e7\u00f5es regulamentares e condi\u00e7\u00f5es de fecho habituais. A Crane Company pretende financiar a aquisi\u00e7\u00e3o com uma combina\u00e7\u00e3o de dinheiro dispon\u00edvel e d\u00edvida adicional. Atualmente, prev\u00ea-se que a aquisi\u00e7\u00e3o seja conclu\u00edda no final de 2025 ou in\u00edcio de 2026. <\/p>\n\n